GESTION PRIVÉE
Gestion privée indépendante pour
Stratégies patrimoniales sur-mesure.
À partir de 250 000 € d’actifs mobilisables
VALAR — GESTION PRIVÉE
Une gestion patrimoniale indépendante, structurée et exigeante
Chez Valar, le point de départ de notre réflexions, c’est vous.
Chaque patrimoine est unique et mérite un accompagnement sur mesure. Notre approche repose sur une compréhension approfondie de votre situation et de vos objectifs.
Construites en architecture ouverte, nous adoptons une vision 360°, nos stratégies intègrent les dimensions financières, civiles, juridiques et fiscales de votre situation afin de préserver et structurer durablement votre patrimoine.
Cette exigence va de pair avec un suivi personnalisé et humain dans le temps.
L’objectif est de proposer une gestion de fortune exigeante et durable pour les profils souhaitant déléguer sereinement le développement, la protection et l’optimisation de leur patrimoine dans la durée.
Thomas Mayol
Associé Fondateur
Benjamin Forget
Gérant Associé – CIF-CGP
Justine Mayol
Associée – Responsable des opérations
Ghislain Cayla
Gérant Associé – CIF-CGP
Lauric Sergent
Gérant Associé – CIF-CGP
Alexandre Majorel
Associé – Responsable parcours client
Nos piliers stratégiques
Indépendance du conseil et maîtrise des frais
- Pas de frais cachés : ils sont clairs, transparents et maîtrisés
- Sélection de solutions modernes et hauts de gamme
- Qualité de signature des partenaires
Approche d’investissement méthodologique
- Conseil basé sur une approche méthodologique
- Une expertise à 360° : financière, civile, juridique et fiscale
- Poursuite d’objectifs multiples : investissement, transmission, remplois post-cession…
Construction d’une relation durable
- Suivi régulier et accompagnement de proximité
- Utilisations d’outils modernes pour faciliter le suivi : applications mobiles, suivi vidéo…
- Disponibilité et réactivité
- Rendez-vous personnalisés et ajustement de la stratégie
Message du fondateur
Notre vision de la gestion privée
Une vision patrimoniale globale : financière, civile, fiscale et juridique.
Notre approche
Les produits s’achètent.
Les stratégies se construisent.
Construisons la vôtre.
Notre accompagnement
Notre méthodologie en 4 étapes
Une approche structurée en quatres étapes, conçue pour comprendre, organiser et développer votre patrimoine avec cohérence et exigence dans le temps
01
02
03
01 /
Audit stratégique complet
Avant de conseiller, il est nécessaire de comprendre.
L’audit stratégique est la première étape indispensable à l’élaboration d’une stratégie d’investissement pérenne.
Son rôle est de mettre en évidence les éléments clés de votre situation : environnement familial, structuration de votre patrimoine actuel, pression fiscale…
Chaque dimension est analysée afin d’engager une réflexion sur des bases solides et parfaitement maîtrisées.
Ce diagnostic initial constitue le socle stratégique de toute décision future.
02 /
Ingénierie juridique & fiscale
Optimiser la structure avant d’optimiser les investissements.
Une performance durable repose sur une organisation maîtrisée.
Nous structurons votre patrimoine personnel et professionnel : holdings, schémas de détention, transmission intergénérationnelle, protection des actifs et optimisation fiscale consolidée.
Chaque décision s’inscrit dans une logique de cohérence long terme et de sécurisation réglementaire.
03 /
Allocation stratégique d’actifs
Allouer avec méthode, piloter avec discipline.
Une fois les bases de l’architecture patrimoniale définies, nous entrons dans la phase d’allocation stratégique.
Adapté à votre profil et selon vos besoins, nous élaborons et mettons en place une stratégie d’investissement qui répond pleinement à votre cahier des charges : ETFs, Private Equity, dette privée, solutions luxembourgeoises, immobilier…
Nous accordons une grande importance à la compréhension des solutions proposées par nos clients. Nous échangeons avec vous des préconisations réalisées afin que vous maitrisiez les tenants et aboutissants de chaque solution.
04 /
Pilotage et suivi de proximité dans le temps
Un suivi régulier et des ajustements au fil du temps.
Une fois la stratégie mise en place, nous assurons un suivi régulier et un pilotage dans la durée de votre patrimoine.
À l’image d’un médecin de famille pour votre santé, notre rôle est de bien connaître votre situation, vos objectifs et vos projets afin d’adapter votre stratégie patrimoniale à l’évolution de votre vie. Nous suivons vos investissements, vous informons des évolutions importantes et ajustons les décisions lorsque nécessaire, avec une approche rigoureuse et une vision long terme.
Lorsque certaines situations nécessitent une expertise spécifique, nous faisons appel à un réseau de partenaires de confiance — avocats, notaires, experts-comptables ou spécialistes — afin de vous accompagner sur l’ensemble de votre stratégie patrimoniale.
Notre approche
Pour qui avons-nous conçu Valar ?
Pour les patrimoines stratégiques
Valar s’adresse aux investisseurs pour qui la structuration patrimoniale devient stratégique.
Nous accompagnons des profils disposant d’un patrimoine déjà constitué, d’une vision long terme et d’une exigence élevée en matière d’allocation, de structuration et de pilotage.
Nous travaillons avec des investisseurs qui souhaitent penser leur patrimoine comme un système juridique, fiscal et financier cohérent, au service de leurs objectifs, et non comme une simple accumulation de produits.
Entrepreneur ou dirigeant d’entreprises
Les enjeux liés à votre activité sont nombreux et vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement sur-mesure : gestion de trésorerie, mode de détention, cession de titres, protection de la famille…
Investisseurs particulier
Constitution, consolidation ou transmission : chaque étape de la vie patrimoniale comporte ses enjeux et nécessite des solutions adaptées pour préparer l’avenir.
Vision patrimoniale distincte
Valar Gestion Privée vs conseil classique
| Valar Gestion Privée | Banque Privée | CGP traditionnels |
Investissement autonome/en ligne |
|
|---|---|---|---|---|
| Approche 360° : économique, civile, juridique, fiscale | ||||
| Indépendance du conseil | ||||
| Frais transparents et alignement d'intérêts | ||||
| Solutions modernes et haut de gamme | ||||
| Suivi réactif, digital et présence physique |
Réserver un audit gratuit avec un membre de notre équipe
